The　influence　of　primary　and　secondary　extrusion　on　the　microstructure　and　mechanical　properties　of　the　Mg-12Gd-2Er-0.4Zr　alloy　was　investigated.　After　the　primary　extrusion,　incomplete　dynamic　recrystallization　(DRX)　had　led　to　the　formation　of　non-homogenous　grain　structure　with　fine　equiaxed　grain　and　coarse　grains,　while　the　secondary　extrusion　refined　the　microstructure　remarkably　and　further　improved　the　mechanical　properties.　Moreover,　the　secondary　phases　were　broken　into　small　particles　and　distributed　along　the　extrusion　direction　(ED).　The　secondary　extruded　(EX2)　alloy　had　the　smallest　grain　size　similar　to　3.0　mu　m　and　exhibited　the　best　balance　of　strength　and　elongation　(ultimate　tensile　strength　(UTS)　of　305　+/-　5.7　MPa,　tensile　yield　strength　(TYS)　of　258　+/-　10　MPa,　and　elongation　(EL)　of　31　+/-　2.4%).　The　excellent　EL　was　mainly　ascribed　to　the　fully　refined　dynamic　recrystallized　(DRXed)　grains　after　the　secondary　extrusion.　Furthermore,　the　aged　EX2　alloy　(AEX2)　exhibited　an　excellent　balance　of　strength　and　elongation　(TYS　of　382　+/-　11　MPa,　UTS　of　423　+/-　6.2　MPa,　and　EL　of　7.6　+/-　0.9%).　The　alloy　strengthening　was　mainly　attributed　to　the　refined　grains　and　strong　precipitation　strengthening.